Under en resa genom Sverige får ett amerikanskt turistsällskap stifta bekantskap med svensk exotisk kultur. Här dricker man mjöd och ser traditionell oxdans i Dalarna och hälsar på självaste Kung Bore vid polcirkeln. Lanserades med den engelska titeln On the track to the midnight sun.

I en munter turistfilm från 1953 lockar en färgglad broschyr med midnattssol. Snart befinner sig ett amerikanskt turistsällskap på svensk mark. Med tåg och buss genom ett grönskande vackert Sommarsverige snirklar sig resan norrut från Stockholms central.
Den engelska speakerrösten berättar hur resenärerna dricker och äter sig genom Sverige. Rökt renkött, långfil, mjöd och »delicious Swedish pancakes« är några av de specialiteter som avnjuts ute i det fria.

Utöver den främmande maten, kantas resan av ovanliga traditioner och upplevelser. Vid ett midsommarfirande i Dalarna är det oxdans med två grimaserande män i folkdräkt som tävlar om en flickas gunst. Resans mål är polcirkeln, där Kung Bore i långt vitt skägg hälsar välkommen till ljusa sommarnätter.

Ett exotiskt Sverige, både för en amerikan och en svensk.

Det vilar ett nostalgins skimmer över filmen. Här finns restaurangvagnar uppdukade med linnedukar, brutna servetter och blomvaser, och resenärer i dräkt och kostym blir serverade vid borden. Ett udda inslag på tåget är fotografen som riggat upp utrustning för att framkalla resenärernas foton